[Guia] Planejamento estratégico empresarial + planilha bônus

Em tempos de rápidas mudanças tecnológicas, a criação de uma planilha de planejamento estratégico empresarial é indispensável para o controle administrativo efetivo.

Nesse contexto, as melhores abordagens de planejamento e concretização de metas são aquelas pautadas no levantamento e na organização de informações relevantes.

Segundo dados divulgados pela McKinsey Global Institute, as empresas que fazem planejamento data-driven têm 23 vezes mais chances de conquistar novos clientes.

Portanto, se sua intenção é impulsionar a competitividade de sua empresa, não perca mais tempo: confira agora mesmo nosso guia completo de planejamento estratégico.

E mais: disponibilizamos planilhas Excel 100% gratuitas para você já começar a se planejar!

Vamos lá?

O que é planejamento estratégico empresarial?

O planejamento estratégico é uma rotina que se destina a analisar a empresa de forma integral, traçando as melhores ações para dar um rumo para o negócio. Ou seja, trata-se da criação de objetivos que conduzem toda a organização aos resultados positivos.

O planejamento costuma ser feito no final do ano fiscal, considerando o histórico do ano anterior. Muitas vezes, as empresas também projetam o plano de ação para dois ou mais anos, com base nas peculiaridades e expectativas de seus projetos.

Vale ressaltar que, para definir as metas corporativas, é preciso traçar ações e monitorar a sua execução. 

Atualmente, existem diversas ferramentas disponíveis, sendo que as empresas normalmente montam uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel ou no Google Sheets.

Como o planejamento estratégico pode ajudar a sua empresa?

Veja abaixo como uma planilha de planejamento estratégico pode contribuir para o crescimento da sua empresa:

• reforço da identidade da empresa;
• definição de metas globais, que incluem o trabalho dos variados setores de uma organização;
• alocação de recursos de forma inteligente;
• tomada de decisões mais produtivas;
• uso de planos de ação assertivos para alcançar os objetivos traçados;
• aumento do  potencial de adaptabilidade frente a mudanças e imprevistos no mercado;
• acompanhamento e análise consistente dos resultados;
• identificação de pontos de melhoria e oportunidades de crescimento, em uma perspectiva de aprendizado contínuo.

Agora que você já sabe o que é planejamento estratégico empresarial e sua importância, que tal conferir como criar uma planilha do zero?

Como fazer um planejamento estratégico empresarial?

Precisa montar um projeto de planejamento estratégico empresarial? Então pegue seu bloco de anotações e confira o passo a passo completo a seguir!

1- Escolha o melhor momento

Geralmente, o melhor momento para fazer o planejamento estratégico é no fim do ano fiscal. Tendo em mãos os dados administrativos, como os resultados de faturamento, a empresa conseguirá traçar melhor suas expectativas para o próximo ano. 

Vale lembrar que existem situações que demandam a elaboração do planejamento ou a revisão das informações de maneira urgente e ”‘fora de época”. 

O principal critério para escolher o momento certo é avaliar se já é possível mapear a visão empresarial para o próximo ano com assertividade.  

2-  Faça o levantamento de dados

Ter em mãos os dados administrativos necessários evita a criação de metas desalinhadas e incompatíveis com sua realidade.

Nesta fase, a empresa coleta informações importantes, como:

• registros financeiros e relatórios de vendas;
• receita anual e despesas totais;
• tendência de crescimento em relação aos anos anteriores;
• avaliação de obstáculos e dificuldades encontrados;
• projeções de faturamento;
• dados qualitativos, como a percepção dos clientes em relação aos serviços/produtos da empresa.

Além disso, a empresa precisa também disponibilizar as informações do orçamento para o próximo ano!

Qual a importância do orçamento empresarial para o planejamento estratégico? 

O orçamento empresarial é o que vai ditar as principais regras do planejamento, desempenhando as seguintes funções:

• otimização dos recursos disponíveis para investimento; 
• análise crítica de cenários e gestão de riscos, levando em conta o histórico dos anos anteriores;
• estabelecimento de uma ordem prioritária de mudanças com base nas possibilidades financeiras.

Portanto, o orçamento afeta diretamente onde a empresa quer chegar nos próximos anos e o planejamento estratégico para alcançar esses objetivos.

3- Estabeleça os objetivos

Tudo vai depender do contexto específico da empresa: enquanto uma indústria tem uma forte necessidade de estabelecer metas objetivas para reduzir o desperdício no processo produtivo, uma prestadora de serviços pode ter a necessidade de controlar melhor as ordens de serviço.

Veja alguns questionamentos que podem ajudá-lo a definir melhor o foco da empresa.

• O que queremos alcançar?
• Qual a expectativa de faturamento?
• Quais são as oportunidades do mercado?
• Os objetivos são de curto, médio ou longo prazo?

Este post de nosso blog pode ajudar você: Entenda a diferença entre tarefas, objetivos e metas e como alcançá-los

4- Defina a ferramenta

Como mencionamos anteriormente, existem diversas formas de estruturar o planejamento estratégico de uma empresa. 

No entanto, a forma mais comum é usar o próprio Excel, disponível no pacote Office. 

Com um rico repertório de funcionalidades, o Excel é um dos programas mais usados no mundo todo. De complexos cálculos matemáticos a planilhas detalhadas de gerenciamento empresarial, o Excel é realmente uma ferramenta poderosa!

E o melhor: a criação de uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel não é uma tarefa complexa como muitas pessoas pensam. 

Basta que você saiba quais informações deseja trabalhar e organize as informações para facilitar o seu entendimento.

Como cada empresa trabalha metas, objetivos e necessidades diferentes, uma planilha de planejamento estratégico pode ser personalizada de acordo com essas características. O ideal é que você consiga suprir exatamente as necessidades do seu negócio.

5- Crie um plano de ação

Defina o caminho para alcançar os objetivos: 

• mapeie todas as atividades necessárias para bater as metas, contemplando os objetivos de cada setor;
• crie cronogramas de ações de forma estratégica, priorizando os projetos mais relevantes para otimizar os esforços da equipe de trabalho;
• atribua corretamente as tarefas aos colaboradores responsáveis;
• estabeleça prazos adequados.

Esse mapeamento mantém um pensamento mais focado no longo prazo e as pessoas trabalham pensando em um objetivo final a ser executado em cada uma de suas atividades.

Confira este vídeo e veja como fazer um excelente plano de ação:

Como criar Planos de Ação?

Projeto de planejamento estratégico empresarial: passo a passo no Excel

Confira agora o passo a passo de como fazer um planejamento estratégico empresarial 100% no Excel!

1. Faça uma divisão em abas

Uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel deve englobar a organização como um todo.

Para que a tarefa seja possível, você pode fazer uma divisão de acordo com as diferentes atividades – como “financeiro”, “clientes” ou “processos internos”.

Além disso, outra divisão que pode ser feita é de acordo com as etapas do planejamento empresarial estratégico: cenário atual, objetivos, estratégias e plano de ação.

2. Insira os campos de informações

Apesar da possibilidade de personalizar a sua planilha conforme as necessidades da empresa, existem alguns campos que não podem ficar de fora de uma planilha de planejamento estratégico.

Veja abaixo os principais campos que você deve inserir na sua planilha.

Cenário

• Cabeçalho: descrição geral do cenário atual da sua empresa
• Ambiente interno: no ambiente interno, você pode listar as Forças e as Fraquezas da sua empresa
• Ambiente externo: nesse campo, você pode listar as oportunidades e ameaças do seu negócio

Objetivos

• Cabeçalho: descrição geral dos objetivos traçados para a sua organização
• Curto prazo: listagem dos objetivos de curto prazo (6 a 12 meses)
• Médio prazo: listagem dos objetivos de médio prazo (2 a 5 anos)
• Longo prazo: listagem dos objetivos de longo prazo (5 a 15 anos)

Estratégias

• Cabeçalho: resumo das estratégias que você pode colocar em prática para alcançar os objetivos traçados na aba anterior.
• Curto prazo: estratégias para concretizar os objetivos de curto prazo
• Médio prazo: estratégias para concretizar os objetivos de médio prazo
• Longo prazo: estratégias para concretizar os objetivos de longo prazo

Plano de ação

• Cabeçalho: resumo das ações pontuais que devem ser desenvolvidas pela empresa para alcançar as metas e objetivos traçados.
• Ações desempenhadas: descrição de cada ação que você deseja colocar em prática, descrevendo as seguintes informações:
  • O que?
  • Por que?
  • Onde?
  • Quem?
  • Quando?
  • Como?
  • Quanto custa?

3. Integre os dados

Depois de criados todos os principais campos da sua planilha, é momento de fazer a integração de todos os dados para facilitar a interpretação das informações.

Para tanto, você pode explorar as fórmulas do Excel e criar um dashboard que resume as informações – como o número de ações pendentes e concretizadas ou indicadores de desempenho.

Bônus: planilhas do Excel prontas para usar!

Para manter a sua empresa sempre atualizada e engajada no seu crescimento, criamos uma planilha pronta para você usar seguindo a metodologia OKR, além de um template para o mapa estratégico do BSC:

• Planilha Automatizada: Metodologia OKR
• Modelo de Mapa Estratégico BSC

Se você não conhece essas ferramentas de planejamento empresarial estratégico, saiba mais sobre cada uma nesses posts de nosso blog:

• BSC Balanced Scorecard: aprenda as melhores práticas para implantar na sua empresa!
• Tudo que você precisa saber sobre a metodologia OKR

Planejamento Estratégico de RH também funciona?

A resposta é sim, com certeza! O planejamento estratégico pode ser usado para todos os setores de uma empresa, incluindo o de Recursos Humanos. 

Aliás, muitas empresas fazem o planejamento estratégico de RH 3 ou 4 meses antes do final do ano.

Cada gestor responsável pelas áreas da empresa deve entender as necessidades do departamento e entregar o que deve ser colocado no orçamento e no planejamento.

O orçamento de RH tem um alto nível de complexidade, pois deve conter o planejamento de pessoas para o próximo ano, aumento salarial por conta de dissídios e sucessões, demissões e provisionamento de 13 salário e férias.

Além disso, existem os benefícios que são do direito de cada colaborador, o montante reservado para o pagamento de um bônus da remuneração variável e também tudo que é de demanda da área, como ferramentas essenciais para uma boa gestão.

Um RH estratégico precisa de um bom planejamento de RH para fazer a gestão de pessoas com qualidade, aumentando o engajamento e a produtividade dos colaboradores.

Softwares de gestão empresarial

Uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel exerce grande contribuição para o crescimento de uma organização. Com base nas informações monitoradas, as metas e os objetivos ficam mais fáceis de serem alcançados.

Porém, é possível trabalhar com essas informações com ainda mais eficiência ao usar um software de gestão – que possibilita automatizar processos e controlar as metas propostas com ainda mais efetividade.

E é aqui que a Siteware pode se tornar sua grande aliada! Continue lendo para saber sobre o STRATWs One, o software da Siteware que revoluciona sua rotina organizacional. 

STRATWs One: planejamento estratégico empresarial 100% eficaz!

O STRATWs One é um software com o qual as empresas integram todas as soluções de gestão de pessoas, bem como de planejamento estratégico administrativo e operacional.

Mais de mil empresas já aderiram ao STRATWs One, incluindo gigantes do mercado, como Vale, Renner e Magazine Luiza. 

Conheça as vantagens práticas da ferramenta:

• monitoramento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) de quaisquer áreas;
• centralização e integração de bancos de dados empresariais de forma transparente;
• incentivo às boas práticas de gestão de pessoas, levando a equipes de trabalho mais sinérgicas e comunicativas;
• tomadas de decisão menos conflituosas;
• identificação rápida de pontos de melhoria e oportunidades de crescimento;
• gestão eficaz dos planos de ação e pautas de reunião, contribuindo para o aumento da produtividade dos colaboradores.

Dessa forma, o ideal é contar com um sistema de planejamento estratégico que ajuda a aumentar, engajar e turbinar seus resultados, com recursos visuais que melhoram o desdobramento estratégico da empresa. 

Esse sistema de gestão empresarial, permite o acompanhamento integrado do desempenho corporativo e o monitoramento e centralização de todos os indicadores, com foco na tomada de decisão. 

No mercado, um software que reúne todas essas características é o STRATWs One, que permite aos gestores organizarem sua rotina de trabalho com melhor gerenciamento e engajamento de todo o time.

Venha para a STRATWS One e alavanque seu planejamento estratégico empresarial!